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【调味品123】刚刚,涪陵榨菜决定不买恒星和味之浓了

调味品1232020-05-28 11:44:46

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原题:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况暨股票复牌的公告

来源:腾讯证券


《调味品123》杂志导读:


历时数月的关于涪陵榨菜收购酱料公司恒星和味之浓的案子,由传闻,到证实,到今天涪陵榨菜通过网络回复中止相关收购。究竟什么原因?提问的投资者,和答问的领导,问得有趣,答得智慧,很精彩!


以下为腾讯证券的相关消息。


2018年3月28日(周三) 上午10:30-11:30在“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net)以网络远程互动方式召开了关于终止发行股份购买资产事项的投资者说明会,就终止本次发行股份购买资产的相关情况与投资者进行沟通与交流,在信息披露规定允许的范围内,就投资者普遍关注的问题进行回答。


以下为全文:


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:公司股票(股票简称:涪陵榨菜,股票代码: 002507)将于2018年3月29日(星期四)开市起复牌。


一、 投资者说明会召开情况


重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月28日(周三) 上午10:30-11:30在“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net)以网络远程互动方式召开了关于终止发行股份购买资产事项的投资者说明会,就终止本次发行股份购买资产的相关情况与投资者进行沟通与交流,在信息披露规定允许的范围内,就投资者普遍关注的问题进行回答。


公司董事长周斌全先生、公司董事、董事会秘书兼财务总监韦永生先生及其他相关人员出席了本次会议。


二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况


问题1: 请问公司在未来品类扩张方面还有什么打算?


回复: 公司结合未来发展战略,仍将坚持内生式发展和外延式并购相结合的方式,将进一步加大并购整合力度,但能否通过整合既保证上市公司对标的公司的控制力又保持标的公司原有竞争优势并充分发挥并购的协同效应,具有不确定性。


问题2: 您好!感谢您跟您的团队多年来为公司作出的努力,这次歇菜的并购,问题出在哪里,给中介的费用是多少?下一步有什么打算?谢谢。


回复: 由于本次发行股份及支付现金购买资产事宜的现实条件发生重大变化,标的企业在解决同业竞争的方式上,无法与其关联单位所有股东达成一致,导致上市公司并购后无法解决同业竞争问题。本次交易所产生的中介费用根据双方所作约定各自承担一半。未来经营中,公司将积极通过内生和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会,谢谢。


问题3: 1、惠通去年增长不错,董事长能否评论一下,当初收购惠通后有没面临企业管理、文化上的差异,后面如何整合的? 2、乌江、惠通销售队伍合并,能共享资源,但两者的生产、研发是分开的,会不会造成渠道服务、产品信息反馈效率的下降,导致惠通在产品生产、研发与销售的脱节?目前乌江、惠通的生产、销售体系运作的效率如何?


回复: 公司并购惠通后,经过近一年多的业务流程和管理标准的重新梳理、整合,已完成全面的管理对接,乌江、惠通的研发已做到统一规划,分步进行研发,生产实施以销定产,目前运行良好,谢谢关注。


问题4: 公司是否有自建酱类工厂的打算?


回复: 公司目前暂不会考虑自建酱类工厂,公司切入一个行业,首先要考虑选取一个在行业内有一定市场份额和在消费者心中有一定认知度的企业作为载体,通过乌江的品牌力、渠道、资金和技术将其做大做强后,引领整个行业进步。


问题5: 请教下终止收购的恒星和味之浓成立时间都较短,在这两个品类内为何没有考虑自建?


回复: 新品的推出要考虑消费者辨识度,品牌打造非朝夕可成,我们倾向于同行业内有一定知名度的企业。


问题6: 本次终止收购为何发生在证监会问询函后的时间节点?是否存在对收购标的尽调不够充分?另外,收购标的的营收情况并不理想,建议管理层考虑如果收购低成长资产(比榨菜产品要差)还不如把利润分给股东。


回复: 自项目开展以来,公司协调有关各方积极推进重组相关的各项工作,聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问等中介机构对标的资产开展相应的审计、评估、法律相关尽职调查工作,对交易方案进行了审慎的协商与论证,并按照相关规定及时披露进展公告,不存在尽调不够充分的情形,并购的进展和核心条款的沟通涉及双方各股东之间的博弈。受制于原材料产地限制,公司致力于寻求产业并购,为未来打造下一个利润增长点。感谢关注。


问题7: 想咨询一下目前惠通泡菜还成为非常强势品牌的情况下,是什么原因让公司进入竞争很激烈的豆瓣酱领域?此次收购失败,将来还是否会有后续收购项目。作为一个小股东,还是希望公司能稳扎稳打,能把泡菜这个大品类做成强势品牌的情况下,再考虑更多的多元化动作。


回复: 进军豆瓣酱领域属于产业布局,我们看好川调类的复合调味品,泡菜的持续放量是惠通的成功整合的例子,我们有信心打造下一个利润增长点。建议收悉,谢谢关注。


问题8: 停牌几个月,现在突然终止收购业务,发生在深交所问询后,是不是收购的企业确实有问题,或者就像传说的有利益输送,才突然停止?


回复: 本次并购的终止主要是由于标的企业在解决同业竞争的方式上,无法与其关联单位所有股东达成一致,导致并购后无法解决同业竞争问题。公司与标的企业不存在关联关系,无利益输送问题。


三、 公司股票复牌安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:涪陵榨菜;证券代码: 002507)将于2018年3月29日(星期四)开市起复牌。


四、其他说明

关于本次投资者说明会的全部具体内容,详见全景网(“全景·路演天下”http://rs.p5w.net)。

公司非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会,并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。


特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会


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